[주간추천종목-SK증권] 대웅제약·한미반도체·기아

△대웅제약
-2Q21 매출액 2,610억원(+15.5%YoY), 영업이익 201억원(흑자전환, OPM 7.7%) 시현으로 시장컨센서스 상회 예상
-2분기에 펙수프라잔 계약금 인식과 나보타 북미향 수출증가로 이익개선세 전망
-2021년 연간으로 ITC 소송비용이 크게 축소되면서 영업이익 개선세를 견인할 전망
-펙수프라잔은 2021년 하반기 국내허가, 2022년 상반기 출시 예상, 중국허가는 2024년, 미국허가는 2025년 예상
-실적개선과 R&D 모멘텀이 긍정적

△한미반도체
-2Q21 별도 매출액 1,087억원(+77%YoY), 영업이익 357억원(+80%YoY) 기록
-이는 분기 실적 기준으로 사상최대 매출액, 영업이익 (영업이익률 32.8%)
-VP (Vision Placement)장비와 EMI 실드장비 매출 증대, 신규 수주도 2 분기 1,000억원 이상 기록하며 호조
-주력 매출 장비인 VP 장비의 핵심 부분인 Micro Saw 내재화 성공하여 영업이익률 추가 상승 전망
-높은 시장 점유율, 고객의 70% 이상이 해외의 다수 고객사로 분산돼있는 점도 경쟁력으로 작용

△기아
-2Q21 실적 매출액 17.8조원(YoY +56.6%), 영업이익 1.3조원(YoY +819.5%, OPM 7.5%), 당기순이익 1.1조원 (YoY +784.1%, NIM 6.3%) 전망
-신차 확대와 믹스 개선 및 인센티브 감소, 판매호조에 힘입은 분기 최대 영업이익 예상
-하반기부터 주요 볼륨 모델인 스포티지가 신규로 투입되며 믹스개선과 인센티브 하락에 기여할 전망
-하반기부터 전동화 모델인 EV6의 본격 판매, 신규 비지니스인 PBV 의 구체화 예상됨에 따라 밸류에이션 상향 기대