벤처투자·펀드결성 올 상반기 역대 최대 실적…바이오·의료 등 투자 증가 견인

상반기 벤처투자 3조730억 기록
1,2분기 1조원대 벤처펀드 결성 실적 기록…역대 상반기 중 가장 많은 2조7433억 결성
중기부, '2021년 상반기 벤처투자 및 펀드결성 동향' 발표

권칠승 중기부 장관이 28일 정부서울청사에서 ‘2021년 상반기 벤처투자 및 펀드결성 동향’을 발표하고 있다./제공=중기부

올해 상반기 벤처투자는 작년 상반기 대비 약 85.6% 증가한 3조730억원으로 역대 상반기 최대 실적을 기록했다. 상반기 투자실적(3조730억원)은 연간 실적으로 최대치를 기록했던 작년 4조3045억원의 70%에 달하는 규모다.

중소벤처기업부는 28일 정부서울청사에서 이 같은 내용이 담긴 ‘2021년 상반기 벤처투자 및 펀드결성 동향’ 브리핑을 실시했다.

올 상반기 투자 건수와 피투자기업 수 역시 각각 2367건, 1166개사로 상반기 기준 역대 최다 실적을 기록했으며 건당 투자금액은 평균 13억원, 기업당 투자금액은 평균 26억4000만원으로 나타났다. 특히 투자금액, 투자 건수, 피투자기업 수는 2017년 상반기와 비교해 보면 각각 약 3.1배, 2.3배, 2.0배 가량 늘었다.

분기별 투자실적을 보면 올 2분기 실적은 작년 2분기 대비 약 2배 이상 늘어난 1조7686억원을 기록하면서 역대 최대 분기 실적을 달성했다. 이는 2019년 2분기 실적과 비교해도 약 1.5배 가까이 증가한 수치다. 작년 상반기 업종별 투자실적과 비교해 모든 업종의 올 상반기 투자는 증가했다. 전체 업종 중 투자 증가 상위 3개 업종은 정보통신분야(ICT) 서비스, 유통·서비스, 바이오·의료 등이었다. 이들 3개 업종의 투자 증가는 전체 투자 증가의 약 80% 이상을 차지했다.

코로나 국면 장기화로 재택근무 등의 수요가 급증하면서 유통·서비스 업종 투자가 작년 상반기보다 모두 약 3800억원 이상 크게 늘었다. 바이오·의료 업종은 작년 상반기 대비 약 3700억원 이상 늘면서 작년에 이어 올 상반기에도 전체 투자 중 가장 높은 비중을 차지했다.

비대면 분야 기업에 대한 상반기 벤처투자는 작년 상반기(7535억원) 보다 약 2배 가까이 늘어난 1조4596억원으로 집계됐고 피투자기업 수는 작년 상반기 381개사에서 약 43% 늘어난 546개사로 확인됐다. 특히 올해 비대면 분야 투자와 피투자기업 수 비중 역시 작년보다 높아졌으며 비대면 분야 투자가 강세를 보였다.

올 상반기 벤처투자 받은 기업들의 업력별 현황을 살펴보면 지난해 상반기 대비 모든 업력(초·중·후기)에서 투자는 늘었다. 이중 업력 중기 기업은 투자가 작년 상반기 대비 약 2.5배 이상 크게 늘었고 투자 비중도 12.9%포인트 높아진 48.0%로 전체 업력 가운데 가장 높은 비중을 차지했다. 업력 초기 기업의 경우도 투자금액은 작년 상반기 대비 1619억원(+28.5%) 늘었지만 업력 중·후기 기업의 투자가 154.2%, 71.2%씩 크게 증가해 초기기업의 투자 비중은 10.5%포인트 감소했다.

올해 상반기 후속투자 실적은 2조2177억원으로 전체 투자실적(3조730억원) 중 약 72.2%를 차지했다. 최근 5년간 상반기 후속투자 비중을 보면 2017년 상반기 약 50% 수준에 불과했지만 이후 매년 상승하면서 올 상반기에 최근 5년 중 가장 높은 비중을 차지했다. 올해 상반기 후속투자 금액도 작년 상반기에 비해 약 2배 증가했다.

올 상반기 벤처투자를 받은 기업들 중 100억원 이상 투자를 유치한 기업들은 역대 상반기 중 가장 많은 61개사로 확인됐다. 올 상반기 역대 최대 투자가 이뤄지며 100억원 이상 대형투자 유치기업도 늘었으며 작년 연간 100억원 이상 투자를 유치한 75개사의 80%가 넘는 61개사가 올 상반기에 100억원 이상의 투자를 받았다. 이중 300억원 이상 투자를 유치한 기업은 4개사에 달했다.

올 상반기는 역대 (상반기) 중 가장 많은 137개 펀드가 2조7433억원을 결성하며 상반기 기준 역대 최대 실적을 기록했으며 이는 작년 상반기보다 약 130.7% 늘어난 결성실적이다. 분기별로는 올 1분기(1조5110억원), 2분기(1조2323억원) 모두 1조원대 이상 실적을 기록했다.

올 상반기 전체 펀드결성 중 모태펀드 출자를 받아 결성된 모태자펀드 결성금액은 1조2711억원으로 확인됐다. 2019년 상반기에 약 55% 수준이었던 모태펀드 출자 비중은 올 상반기에 약 30%대로 감소했고 모태펀드가 견인한 모태펀드 외 다른 출자 비중은 약 45%에서 약 70% 수준까지 높아졌다.

올 상반기 펀드결성 출자자 현황은 정책금융 부문이 작년 상반기 대비 약 83.8% 늘어난 7663억원, 민간 부문은 정책금융보다 2.6배 많은 1조9770억원으로 나타났다. 우선 정책금융 출자 부문을 살펴보면 모태펀드 출자가 작년 상반기 대비 441억원이 증가한 3876억원으로 정책금융 중 가장 많은 비중을 차지했다. 이외 기타정책기관은 1822억원 늘어난 2242억원, 성장금융은 1230억원 가량 늘어난 1545억원이었다.

민간 출자 부문은 일반 법인, 금융기관, 벤처캐피털(VC) 등의 출자가 작년 상반기 대비 약 2000억원 이상 크게 늘어난 가운데 개인 출자가 3432억원 가량 가장 많이 증가하면서 민간 출자자 중 가장 많은 비중을 차지했다. 개인 출자 중 특정금전신탁을 제외한 순수 일반 개인 출자자만 따로 보면 올 상반기 출자 금액은 2017년 상반기 대비 약 8.7배, 출자자 수는 약 13.5배 높은 것으로 확인됐다.

권칠승 중기부 장관은 “코로나 초기인 작년 상반기에 벤처투자가 주춤했으나 문재인 정부 들어서 적극적인 모태펀드 재정투입과 민간자금이 확대되면서 벤처투자와 벤처펀드 결성은 지속적으로 확대되고 있는 추세”라고 말했다.