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[주간추천종목-SK증권] SK·대웅제약 등

[주간추천종목-SK증권] SK·대웅제약 등

기사승인 2021. 09. 18. 06:00
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△SK
-첨단소재 사업 Financial Story 발표하면서 ‘25년까지 투자자산가치 25조원 달성, 글로벌 넘버1 첨단소재 기업을 목표로 제시
-SK 의 첨단소재 투자지분가치는 2025 년 25 조원 달성이 목표이며, 이를 위해 반도체 소재 2.7 조원, 화합물 반도체 1.0 조원, 배터리 소재 2.4 조원 등 총 6.1 조원의 투자 예정
-지난 8 월 SK 머티리얼즈와의 합병 결정으로 SK의 투자 Resource 와 SK 머티리얼즈의 제조 및 분석 역량이 SK 중심으로 있는 점이 긍정적
-첨단소재뿐만 아니라 바이오, Green, Digital 등 Core Sector 에 대한 투자 강화로 지속적으로 기업가치 상승 예상

△씨아이에스
-전극공정 장비 중 코터, 캘린더, 슬리터 등 핵심 장비 제작 업체
-주요 고객사인 LGES, 삼성SDI, Northvolt 의 CAPA 확대에 따라 실적 증가 예상
-전기차 업체들의 생산량 목표치 달성을 위해서 2022 년부터 셀 투자 본격 확대될 것
-특히 2 차전지 장비 투자 중 전극공정의 비중이 약 36%으로 구조적 성장 가능할 것
-4Q21부터 유럽 및 미국 셀 공장에 대한 셀 업체 발주가 증가하기 시작할 것으로 예상

△대웅제약
-2021 년 2 분기 실적은 매출액 2,731 억원(+20.8%YoY), 영업이익 267 억원(흑전, OPM 9.8%)을 시현
-ETC 부문 성장률 +8.7%YoY, 나보타 매출액 232 억원(+312%YoY, 국내 90 억, 수출142 억원) 기록하였고, 펙수프라잔의 미국(6 월 뉴로가스트릭사) 기술수출료 40 억원과 줄기세포 물질의 특허 및 기술을 자회사 아피셀테라퓨틱스로 이전으로 관련 기술수출료 70 억원 발생하면서 성장세를 견인
-중국 임상3 상 결과 미간주름 개선효과가 나보타 투여군 92.2%, 대조군 86.8% 나오면서 비열등성이 입증되어 2022 년 출시 예상되어 중국 시장 진출 기대감 상승
-2021년 하반기에도 나보타 미국 수출은 분기별 최소 90억 이상 시현이 가능할 전망이며 소송비용 축소 지속 전망
-2022년에는 나보타 매출이 2021년 대비 증가할 전망, 펙수프라잔 매출이 추가로 인식되면서 성장세 지속 전망
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