네이버웹툰, 나스닥 IPO로 4400억원 확보 예상

공모가격 주당 21달러…1500만주 발행

출처/네이버 웹툰

27일(현지시간) 미 뉴욕증시 상장을 앞두고 네이버 웹툰의 공모가격이 희망범위 상단인 주당 21달러로 결정될 것으로 보인다고 블룸버그 통신이 26일 보도했다.

네이버 웹툰 본사인 웹툰 엔터테인먼트는 미국 증권거래위원회에서 제출한 증권신고서에서 1주당 희망 공모가격을 18~21달러로 제시했다. 블랙록 사는 최대 5000만 달러(약 697억원)규모 주식 구매에 관심을 표명했다.

웹툰 엔터테인먼트는 이번 기업공개(IPO)를 통해 1500만주를 발행할 예정이다. 주당 21달러로 계산하면 약 3억1500만 달러(약 4392억원)를 확보할 것으로 보인다. 가격과 주식 수 등 세부사항은 변할 수 있다.

공모가 상단 가격을 적용한 상장 후 기업가치는 약 27억 달러(약 3조7000억원)에 이를 것으로 예상된다.

웹툰 엔터테인먼트 IPO는 골드만 삭스 그룹, 모건 스탠리, JP모건 체이스 & 컴퍼니 에버코어 등이 주관하고 있다. 종목 코드는'WBTN'이고 주식은 나스닥 글로벌 셀렉트 마켓에서 27일부터 거래가 시작될 예정이다.